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Sara Khalaf · CRM interno

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Solo lo que falta cobrar. Para ver la venta completa, entrá a Ver Ventas.

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Rol

Contraseña de acceso (opcional · mín. 6)

Si le ponés contraseña, el closer ya puede entrar con su email y esa clave. Podés cambiarla después con el botón de cada uno. Solo el manager administra los accesos.

Etapa

Origen

Etiqueta

Contactos0

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Estos enlaces etiquetan de dónde viene cada persona. Compartí el "Enlace para compartir" de la tabla: pasa por la plataforma, cuenta el clic y reenvía al destino. Si apunta a tu Calendly, los UTMs viajan hasta la reserva y suman un registro al enlace.

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Nombre de la lead *

@usuario IG / teléfono

Closer asignado

Fecha y hora de llamada (hora de España)

Origen

Qué quiere conseguir

Ficha / contexto

Lead

Cargar venta —

Venta total (€) *

Ingreso recibido (€) *

Producto / servicio *

Método de pago *

Tipo de pago *

Asesor / closer *

Número de cuotas

Próximo pago (recordatorio)

Fecha de venta *

Comprobante (imagen)

Observaciones

Mover la oportunidad a “Cerrado” al guardar

Registrar pago

Monto recibido (€) *

Método de pago *

Fecha del pago *

Próximo pago (recordatorio)

Comprobante (imagen)

Observaciones

Si con este pago queda saldada, dejá vacío el próximo pago.

Motivo de cancelación

Cuando cancela la lead desde Calendly el motivo llega solo. Si la cancelás vos, contá por qué: es lo único que después explica la caída.

¿Quién canceló?

Motivo *

Agregar closer

Nombre *

Email (login futuro)

Contacto

Vincular con una oportunidad del CRM

Elegí la oportunidad del CRM que corresponde a . Sirve cuando es la misma persona pero el @ o el mail no coinciden. Se vinculan y quedan cruzadas en toda la plataforma.

Contraseña de acceso

Definí la clave con la que va a entrar. Se la pasás vos por privado; puede cambiarla vos cuando quieras.

Nueva contraseña (mín. 6)

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